日前，生態(tài)環(huán)境部科技與財(cái)務(wù)司聯(lián)合中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《2023中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告》。報(bào)告以19193家環(huán)保企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為樣本，對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、分布、結(jié)構(gòu)、發(fā)展能力、發(fā)展環(huán)境、進(jìn)展、存在的主要問題、發(fā)展趨勢等方面進(jìn)行了綜合分析，反映了2022—2023年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的狀況、特征及趨勢。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡，國企與民企形成同質(zhì)化競爭，市場集中度不斷提升

報(bào)告指出，我國環(huán)保行業(yè)目前存在產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡，市場主體培育不充分的問題。國內(nèi)環(huán)保企業(yè)仍以小微企業(yè)為主，缺少具備較強(qiáng)的科技創(chuàng)新、資源整合、全過程服務(wù)能力、引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)。大量企業(yè)缺乏核心競爭力，生命周期短、更替率高，現(xiàn)代化經(jīng)營管理水平亟待提升。大企業(yè)缺技術(shù)、缺品牌，小企業(yè)缺資金、缺市場的情況未得到改變。大型國有企業(yè)廣泛開展生態(tài)環(huán)保業(yè)務(wù)，與民營企業(yè)形成同質(zhì)化競爭。民營企業(yè)在市場開拓、融資、人才等方面仍面臨較大挑戰(zhàn)，部分企業(yè)陷入經(jīng)營困難。不同產(chǎn)業(yè)分工、不同規(guī)模、不同所有制企業(yè)之間的融合共生、協(xié)同創(chuàng)新、合作共贏的發(fā)展模式尚未成型。

同時(shí)，受到當(dāng)前整體環(huán)境影響，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的新增需求總體下滑，市場已進(jìn)入存量市場競爭階段，市場集中度不斷提升。排名前20的環(huán)保上市企業(yè)依托其技術(shù)能力、資金勢力、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和品牌效應(yīng)，營收增長率明顯高于行業(yè)平均水平。

19家省級(jí)環(huán)保集團(tuán)，成為省內(nèi)環(huán)保項(xiàng)目的核心運(yùn)作平臺(tái)

在此背景下，各省紛紛通過整合內(nèi)部資源成立省級(jí)環(huán)保集團(tuán)，以省級(jí)環(huán)保平臺(tái)為省內(nèi)核心的環(huán)保項(xiàng)目運(yùn)作平臺(tái)的格局持續(xù)推進(jìn)。在2022年，湖北、山西和山東三個(gè)省份正式成立了省級(jí)環(huán)保集團(tuán)。據(jù)報(bào)告統(tǒng)計(jì)，全國已明確成立了19家省級(jí)環(huán)保集團(tuán)，山西、黑龍江、遼寧、江蘇、浙江、江西、山東、湖北、廣東、四川、云南、陜西、青海、廣西、寧夏、內(nèi)蒙古和重慶的17家已經(jīng)掛牌成立，安徽省生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)于2023年成立，福建省生態(tài)環(huán)保集團(tuán)正在籌建當(dāng)中。

雖然這些環(huán)保集團(tuán)主營業(yè)務(wù)各有側(cè)重，如陜西、浙江的環(huán)保集團(tuán)側(cè)重固廢處理，山東、江西、江蘇等省份的環(huán)保集團(tuán)則側(cè)重水處理，但大多數(shù)環(huán)保集團(tuán)基本涉及了環(huán)保行業(yè)的全領(lǐng)域業(yè)務(wù)。環(huán)保集團(tuán)通過設(shè)立子公司，將業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)全面覆蓋生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域，并為當(dāng)?shù)靥峁┒鄻踊慕鉀Q方案和服務(wù)。

國企、央企憑借資金、政府支持等優(yōu)勢，在規(guī)模化大型項(xiàng)目競爭中占據(jù)先機(jī)，并收購部分民營企業(yè)

報(bào)告指出，國企和央企憑借其資金實(shí)力、技術(shù)優(yōu)勢和政府支持等方面的優(yōu)勢，在規(guī)模化大型環(huán)保工程方面有著較強(qiáng)競爭力。例如，光大環(huán)境、北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)境等國有環(huán)保企業(yè)擁有優(yōu)秀設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營能力，是環(huán)保行業(yè)的龍頭企業(yè)；一些地方環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)則有統(tǒng)籌資源、資金能力強(qiáng)。

此外，國企和央企在持續(xù)加大對生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域的投資。在從事生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的國有企業(yè)數(shù)量增長的同時(shí)，部分國有企業(yè)還開展了一系列投資、收并購活動(dòng)，多家環(huán)保產(chǎn)業(yè)龍頭民營企業(yè)被國有企業(yè)收購，進(jìn)一步加速了行業(yè)的整合，也推動(dòng)了生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局的深刻變化。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)收并購50起，涉及金額223.7億。

另一方面，新成立的國企和環(huán)保集團(tuán)也面臨著業(yè)務(wù)整合、地域限制、市場開拓、市場競爭和團(tuán)隊(duì)建設(shè)等困難和調(diào)增。

報(bào)告建議：企業(yè)自身要拓展服務(wù)領(lǐng)域，鼓勵(lì)兼并、重組、混合所有制改革

針對國企、民企的同質(zhì)化競爭，報(bào)告也給出了建議，一方面，環(huán)保企業(yè)自身要延伸拓展服務(wù)范圍和服務(wù)領(lǐng)域，推動(dòng)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)、節(jié)能產(chǎn)業(yè)、資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、低碳產(chǎn)業(yè)一體化融合發(fā)展積極構(gòu)建減污降碳全覆蓋，多污染物、多要素、全過程系統(tǒng)治理，跨領(lǐng)域、跨區(qū)域、跨行業(yè)、全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)的產(chǎn)業(yè)體系；

另一方面，鼓勵(lì)企業(yè)兼并、重組、混合所有制改革，促進(jìn)各類企業(yè)不斷深化合作。搭建多層次的企業(yè)間合作平臺(tái)，促進(jìn)不同所有制、不同規(guī)模企業(yè)融通發(fā)展，形成資源共享、協(xié)同創(chuàng)新、合作共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。