2024年上半年我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進，同時當前外部環(huán)境錯綜復雜，國內(nèi)有效需求依然不足。砂石行業(yè)受房地產(chǎn)投資持續(xù)下降、基建投資放緩影響，產(chǎn)量和價格持續(xù)下滑。

供需方面：2024年上半年，全國砂石產(chǎn)量75.4億噸，同比下降10.4%。供給端：目前我國已有的砂石生產(chǎn)線能夠滿足市場需求，不斷新增的砂石生產(chǎn)線正在加劇產(chǎn)能過剩的風險；需求端：房地產(chǎn)投資額、施工面積同比分別下降10.4%、12.5%，仍處在調(diào)整階段，基建投資同比增長5.4%，增速放緩，砂石有效需求不足。

價格方面：價格整體呈下降趨勢。2024年6月，全國砂石綜合均價為99元/噸，較2023年6月下降7.8%，其中，6月機制砂均價87元/噸、天然砂均價126元/噸、碎石均價83元/噸，沿江城市砂石價格102元/噸、沿海城市砂石價格為98元/噸。

新增礦權(quán)方面：砂石礦權(quán)流拍現(xiàn)象日趨增多。全國新增416宗砂石礦權(quán)（已成交），其中新疆新設砂石礦權(quán)數(shù)量最多，為93宗；建筑石料用灰?guī)r、建筑用砂兩類礦種礦權(quán)數(shù)量最多；新設砂石礦權(quán)中，中型、大型砂石礦權(quán)占比較2023年有所提升，超大型、小型砂石礦權(quán)占比下降。

新增砂石礦權(quán)出讓成交價方面：浙江新設砂石采礦權(quán)出讓成交均價為10.7元/噸，價格居全國首位，而湖北、甘肅、云南、遼寧、吉林、貴州新設砂石采礦權(quán)出讓成交均價在1元/噸以內(nèi)。

砂石企業(yè)方面：我國砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開機率整體低于去年同期水平。6月產(chǎn)能利用率、開機率分別為33%、39%，重點砂石企業(yè)日均出貨量為250萬噸/日。

報告重點盤點了廣東、廣西砂石市場運行情況以及礦權(quán)出讓情況。

2024年上半年砂石行業(yè)運行情況

1.產(chǎn)量下降

數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心

2024年上半年，全國砂石產(chǎn)量75.4億噸，同比下降10.4%。房地產(chǎn)下行趨勢仍在繼續(xù)，砂石有效需求不足，我國砂石整體處于供大于求的市場狀態(tài)，砂石企業(yè)庫存高企。

2.價格呈下降趨勢2024年上半年，我國砂石價格持續(xù)回落。砂石需求恢復乏力，市場整體較為疲軟，而砂石供應充足，使得砂石價格持續(xù)下降。

數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)

據(jù)中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，2024年6月，我國砂石綜合均價為99元/噸，同比下降7.8%。

數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)

數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)

2024年6月，我國機制砂均價87元/噸，同比下降9.4%；天然砂均價126元/噸，同比下降6.8%。

數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)

2024年6月，建設用碎石均價83元/噸，同比下降7.6%。

數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)

數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)

沿江、沿海城市砂石價格也整體呈下滑趨勢。6月，沿江、沿海城市砂石均價分別為102元/噸、98元/噸，同比跌幅分別為8%、6.3%。

2024年中國重點城市砂石行情月度變化表（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)

2024年6月，從全國19個重點城市砂石市場價格變化情況來看，重慶和天津、濟南3城市砂石價格環(huán)比出現(xiàn)上漲，其中重慶漲幅最大，為3.8%；上海和廣州、南京、合肥、杭州、福州、貴陽、武漢、南昌、成都、西安、鄭州、長沙13城市砂石價格出現(xiàn)下跌，其中廣州跌幅最大，為4.1%；南寧、海口、昆明價格環(huán)比持平。

3.新設礦權(quán)

數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心

2024年上半年，全國新設砂石礦權(quán)數(shù)量416宗（已成交），其中新疆、云南新設砂石礦權(quán)數(shù)量居全國前兩位，分別為93宗、59宗；貴州、黑龍江、湖南、甘肅新設砂石礦權(quán)數(shù)量為20～50宗；四川、廣東、廣西、江西新設砂石礦權(quán)數(shù)量為10～20宗；重慶和湖北、吉林、浙江、遼寧、安徽、內(nèi)蒙古、山東、青海、陜西、山西、西藏新設砂石礦權(quán)數(shù)量均在10宗以內(nèi)。

數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心

砂石礦權(quán)總體投放過多，遠超市場需求，砂石企業(yè)礦權(quán)競拍更加理性，砂石礦權(quán)流拍現(xiàn)象頻現(xiàn)。今年上半年，我國砂石礦權(quán)成交418宗，未成交163宗，將近三成砂石礦權(quán)流拍、終止或中止。（說明：上圖中，5月、6月未成交數(shù)量較多一個主要原因是，眾多新掛牌礦權(quán)成交周期還沒有結(jié)束）

數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心

新設砂石礦權(quán)中，資源儲量在100萬～500萬噸之間的中型砂石礦權(quán)、資源儲量在500萬～1000萬噸之間的大型砂石礦權(quán)，占比分別提升至29%、24%，占比均較2023年有所提升；資源儲量大于1000萬噸的超大型砂石礦權(quán)、資源儲量在100萬噸以下的小型砂石礦權(quán)占比分別為39%、9%，超大型、小型砂石礦權(quán)占比均較2023年有所下降。

數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心

2024年上半年新設砂石礦權(quán)礦區(qū)面積情況

數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心

從新設砂石礦權(quán)礦區(qū)面積來看，礦區(qū)面積小于1平方公里砂石礦權(quán)占新設砂石礦權(quán)65%，是新設礦權(quán)的主流。新設砂石礦權(quán)中，礦區(qū)面積小于0.1平方公里的有136宗，占比為33%，占比較2023年上升8個百分點；礦區(qū)面積在0.1～1平方公里之間的新設砂石礦權(quán)有269宗，占比最高，為65%；礦區(qū)面積在1～10平方公里之間的新設砂石礦權(quán)10宗，占比為2%。

數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心

新設礦權(quán)出讓成交均價方面，由于各地政府對砂石礦權(quán)出讓的調(diào)控力度和競買人參與競拍的競爭情況以及礦區(qū)位置等不同，我國各省份新設礦權(quán)出讓成交均價差異較大。浙江新設砂石采礦權(quán)出讓成交均價為10.7元/噸，價格居全國首位；安徽新設砂石采礦權(quán)出讓成交均價為9.5元/噸，居第二位；重慶和山東、湖南、西藏、山西、內(nèi)蒙古、四川、廣東、江西、青海、黑龍江、廣西、新疆、陜西新設砂石采礦權(quán)出讓成交均價在1～5元/噸之間；湖北、甘肅、云南、遼寧、吉林、貴州新設砂石采礦權(quán)出讓成交均價在1元/噸以內(nèi)。

4.砂石企業(yè)運行概況

數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)

數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)

2024年上半年，我國砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開機率整體低于去年同期水平。二季度雖然開機率和產(chǎn)能利用率較一季度有所提升，但是整體來看，仍處于較低水平。4～6月砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率各月分別為35%、16%、33%，開機率各月分別為41%、40%、39%。

數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)

根據(jù)對重點砂石企業(yè)監(jiān)測顯示，4～6月，部分砂石企業(yè)日均出貨量分別為262萬噸/日、258萬噸/日、250萬噸/日。

2024年下半年發(fā)展展望

上半年，我國砂石產(chǎn)量、價格在需求不足的大環(huán)境下，均出現(xiàn)回落。下半年，房地產(chǎn)投資或?qū)⒊掷m(xù)下滑，繼續(xù)對砂石需求形成不利影響。

供給：供應充足，或?qū)⒕S持目前供大于求的市場狀態(tài)。上半年，我國眾多砂石企業(yè)庫存高企，下半年，隨著新增砂石產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，供應能力增強，砂石產(chǎn)量將主要取決于市場的有效需求。

需求：需求小幅下滑。基建方面，下半年在財政支持力度加大、政府債券發(fā)行和項目建設速度加快、重大項目充足等因素的共同推動下，基建投資有望提速；房地產(chǎn)方面，作為房地產(chǎn)投資的先行指標拿地，上半年房地產(chǎn)拿地繼續(xù)下降，下半年房地產(chǎn)投資或?qū)⒗^續(xù)下滑。整體來看，砂石需求受到房地產(chǎn)的影響，同比將繼續(xù)下滑。

價格：小幅下滑。供應充足的情況下，需求的持續(xù)下滑或?qū)韮r格的繼續(xù)下降。